PATRIMOINE SA
PAR SON SAVOIR-FAIRE, SON OBJECTIVITÉ ET SA PROXIMITÉ, PATRIMOINE SA RESTE UN INTERLOCUTEUR UNIQUE.
La famille BILLOD, depuis 1951, conseille ses clients pour la mise en place et l’évolution de leur patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.
Nous sommes votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Lors de notre premier contact, nous établissons une « fiche d’entretien » ayant pour objet la découverte de votre situation et la définition de vos objectifs afin d’identifier notre mission.
Cet entretien est GRATUIT. Il ne donne jamais lieu à une facturation.
Nous formaliserons notre mission et nos honoraires, qu’après votre acceptation, par l’établissement d’une lettre de mission.
NOS ENGAGEMENTS
Fournir une prestation de services dans l’intérêt exclusif de nos clients et ce en toute impartialité.
Ne détenir aucun fonds de nos clients.
Assurer une formation professionnelle continue à notre métier (soit environ 40h/an)
N’avoir aucune relation capitalistique avec un partenaire.
Détenir les garanties en responsabilité civile professionnelle et garanties financières à l’ensemble des activités que nous exerçons.
Être soumis au secret professionnel et agir dans le respect de la plus stricte confidentialité.
Revue de presse
Florence BRAU BILLOD, présidente de Patrimoine SA, est élue Secrétaire Général de la CNCEF Patrimoine.20 septembre 2024 - 8:30 am
